El nearshoring ha tenido un impacto importante en la industria manufacturera de México en los últimos años, ya que el número de empresas que buscan realizar operaciones nearshore en México ha aumentado significativamente, incluido un aumento en la IED de empresas chinas, como se muestra en el gráfico a continuación.
Nuevas Inversiones en México por año (US $M)
Fuente: Deloitte (2023): Nearshoring en México.
Impacto de la deslocalización
De acuerdo a una estudio realizado por Morgan Stanley, creía que la IED impulsada por la deslocalización podría alcanzar unos 46 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que ayudaría a impulsar el crecimiento anual del PIB de México a alrededor del 3% entre 2025 y 2027.
Por qué las empresas chinas están eligiendo el nearshoring en México.
Guerra comercial entre Estados Unidos y China
Las empresas chinas comenzaron a considerar a México como un lugar ideal para establecer operaciones manufactureras desde 2018, cuando Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos, lanzó una guerra comercial que incluyó aumentar los aranceles a las importaciones de varios productos procedentes de China.
USMCA
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá aumentó los requisitos de contenido de valor regional para que los productos sean considerados como originarios de América del Norte, por lo que los fabricantes tuvieron que pensar en reubicar sus cadenas de suministro.
Además, las empresas chinas, al establecer operaciones en México, pueden aprovechar los aranceles preferenciales del T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), si cumplen con las reglas de origen.
Proximidad geográfica y estabilidad económica
La ubicación geográfica estratégica de México junto a Estados Unidos, Canadá y América Latina es una piedra angular de su atractivo. Esta proximidad minimiza las complejidades logísticas, reduce los costos de transporte, proporciona alineación de zonas horarias y garantiza un acceso más fácil a mercados clave.
Las empresas chinas están acercando la producción a los clientes en Estados Unidos para limitar su vulnerabilidad y los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro, así como tensiones geopolíticas. Además, algunos de estos clientes exigen a sus proveedores que establezcan una planta en América del Norte o cerca, para minimizar los riesgos de interrupciones logísticas a las que las empresas estuvieron expuestas durante la pandemia.
Rentabilidad y competencia operativa
México sigue siendo un destino popular para el nearshoring debido a su rentabilidad, principalmente debido a sus bajos costos laborales y la disponibilidad de personal calificado, lo que permite a las empresas maximizar los costos operativos manteniendo altos estándares.
Iniciativas de inversión y apoyo gubernamental
El gobierno mexicano ha implementado de manera proactiva políticas e incentivos para fomentar la inversión extranjera. Las iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura, fomentar la innovación y ofrecer incentivos fiscales a las empresas han creado un entorno empresarial favorable. Estos incentivos brindan confianza entre los inversionistas y solidifican aún más la posición de México como un punto de acceso al nearshoring.
Perspectiva para el futuro
Como se mencionó anteriormente, el Nearshoring a México parece ir en una dirección favorable. Dado que las empresas buscan maximizar el ahorro de costos y minimizar los riesgos, las ventajas estratégicas de México probablemente ayudarán al país a mantenerse en la cima como destino de nearshoring.
El aumento del nearshoring en México es, en resumen, más que una tendencia; es una decisión calculada que dará forma a la naturaleza de los negocios globales en el futuro.