Industrias que se benefician del Nearshoring en México

¿Qué es Nearshoring?

Nearshoring significa transferir sus operaciones comerciales a través de las fronteras nacionales a otro país cercano, con una zona horaria y diferencias culturales relativamente pequeñas. Esto con el fin de ser más rentable y ahorrar tiempo.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China que comenzó en 2018, junto con la pandemia de COVID en la que muchas empresas sufrieron contratiempos logísticos además de los altos costos de los fletes marítimos, llevó a las empresas a reconsiderar su ubicación de fabricación en el extranjero.

Hoy en día se considera que la guerra entre Rusia y Ucrania también está limitando la disponibilidad de materias primas, por lo que las empresas tuvieron que plantearse comprar materias primas a otros proveedores.

Por lo tanto, México ha florecido como una región para operaciones de nearshoring.

Nearshoring en México

Por lo anterior, y las diferentes ventajas que México tiene para ofrecer incluyendo bajos costos laborales y acceso a personal calificado, sus tratados de libre comercio (TLC), cercanía con EE.UU., entre otros; México se ha posicionado como un país atractivo para las empresas que deseen reubicar sus operaciones en nuestra región.

Para fines de 2022, la Secretaría de Economía en México informó que había más de 400 empresas interesadas en establecerse en México.

Las principales industrias que se benefician del nearshoring en México son:

Si bien, la industria automotriz y de autopartes sigue siendo la principal fuente de inversión extranjera directa (IED), hemos visto como en los últimos años se han incrementado las fuentes de IED en otras industrias como la electrónica y electrodomésticos y la siderúrgica. Como se muestra en el siguiente gráfico:

IED manufacturera

Cifras acumuladas entre 2013-2017 y 2018-2022 (Millones de USD)

Fuente: Deloitte (2023), Nearshoring en México. Obtenido de https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/finance/articles/nearshoring-en-mexico-los-numeros-detras-del-relato.html

Resumen de algunas de las principales industrias que se benefician del nearshoring a mexico

• Automotor Industria

Como se muestra en el gráfico a continuación, la industria automotriz y de autopartes es la principal fuente de IED, también es una de las industrias más importantes de México y comprende el 3.5% del PIB total de México y el 20% del PIB manufacturero.

De ahí que la industria automotriz se vio muy afectada por la pandemia, México produce más de tres millones de automóviles al año, ubicándose en el séptimo lugar entre todos los productores de vehículos de pasajeros a nivel mundial.

Además, según AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) actualmente existen en México 22 plantas de vehículos, 10 plantas de motores y 7 plantas de transmisiones, con una capacidad instalada de más de 5 millones de vehículos al año. El 90% de los vehículos producidos se exportan. Además, son los 4^th mayor productor de repuestos para automóviles.

Actualmente, el nearshoring está atrayendo inversión en la industria automotriz con un gran enfoque en el segmento de vehículos eléctricos, ya que OEM como TESLA, BMW, entre otros, están anunciando su inversión en México dentro de este sector, los proveedores de estos OEM también están llegando a México para instalar sus instalaciones de fabricación.

Adicionalmente, empresas de Alemania, España, Suiza, Estados Unidos y Canadá están reubicando sus operaciones de China a México, con el fin de obtener un mejor acceso al mercado estadounidense y así acelerar el proceso de transitar hacia la fabricación de vehículos eléctricos en México.

• Industria de fabricación aeronáutica y aeroespacial

Desde la creación de componentes, piezas diminutas y arneses hasta la producción de fuselajes, superficies de vuelo, pequeños drones y ensamblajes de aviónica y control de vuelo, México ha fortalecido sus capacidades de fabricación aeroespacial.

El sector aeronáutico en México también está fuertemente influenciado por empresas internacionales. De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), el sector aeroespacial de México creció de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a más de 370 para 2020.

Como el decimocuarto proveedor aeroespacial más grande a nivel mundial, se exporta alrededor del 14% de la producción de la industria aeroespacial en México. Si bien la industria aeroespacial se vio muy afectada por la pandemia, se encuentra en clara recuperación. La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial -FEMIA pronostica que para finales de 80 se recuperarán los niveles de exportación previos a la pandemia de 2023 millones de dólares.

Adicionalmente, empresas aeroespaciales de EUA y Canadá están solicitando presencia del proveedor en las regiones cercanas, lo que representa una gran oportunidad para México, por su cercanía y ya que cuenta con un importante clúster en esta industria.

• Industria electrónica y de electrodomésticos 

La industria de electrodomésticos y electrodomésticos también juega un papel importante, ya que es una de las industrias de más rápido crecimiento en México en lo que respecta a IED y potencial de exportación. La industria representa actualmente el 5.3% del PIB manufacturero de México.

En consecuencia, de acuerdo con Datos México, en 2022, el intercambio comercial total de equipos eléctricos y electrónicos fue de US$213,364M. Los principales destinos comerciales son: Estados Unidos (US$84,846M), Canadá (US$1,905M), China (US$1,579M), Holanda (US$785M) y Brasil (US$584M). (Datos México, 2023)

México cuenta con una diversa industria de servicios de manufactura electrónica. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de México, existen más de 1,000 empresas en México que fabrican equipos, componentes y accesorios de cómputo y comunicación en la industria electrónica y de electrodomésticos. Se considera que este número seguirá creciendo debido a la ubicación estratégica de México, el USMCA y las ventajas adicionales para el nearshoring a México.

•  Industria de fabricación de dispositivos médicos

Actualmente, México es el octavo fabricante más grande del mundo de dispositivos médicos y actualmente es el principal exportador de dispositivos médicos a los Estados Unidos.

Según el DENUE 2022, Fabricación de Productos Farmacéuticos registró 925 unidades económicas. Los estados con mayor número de unidades económicas fueron:

· Ciudad de México (249)

· Jalisco (158)

· Estado de México (102).

Algunas de las principales empresas de dispositivos médicos instaladas en México incluyen: Becton Dickinson, Siemens, Johnson & Johnson, Philips, GE Medical Systems, entre otras.

En conjunto, se espera que el mercado de dispositivos médicos crezca a un ritmo a CAGR del 4.9% de 2023 a 2028. Esto presenta oportunidades importantes para las empresas dentro de este sector que buscan ganar participación de mercado, lo que lleva a un aumento en el número de empresas de fabricación de dispositivos médicos que se están expandiendo o reubicando en México.

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