Recientemente, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que marca un hito importante en las relaciones comerciales de América del Norte. Este cambio refleja cambios en la dinámica del comercio global y refleja que muchas empresas están tomando la decisión de fabricar en México y vender a Estados Unidos.
Los números detrás de la tendencia
En 2024, México representó aproximadamente el 15.3% del comercio total de Estados Unidos, superando la participación de China del 12% al 13%. Esto incluye un aumento de las exportaciones de México a Estados Unidos, en particular de automóviles, maquinaria y productos electrónicos, y un aumento de las exportaciones estadounidenses a México.
Fuente: Statista, 2024. https://www.statista.com/chart/20366/trade-volume-top-us-trade-partners/
Factores como el aumento de los costos laborales en China, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las interrupciones en la cadena de suministro y los beneficios de la deslocalización han contribuido a este cambio.
Pero, ¿cómo se compara México con China en términos de venta de productos a Estados Unidos? Analicemos en profundidad las principales diferencias y ventajas de cada uno.
1. Proximidad y logística: una ventaja competitiva clave para México
Una de las mayores ventajas de México sobre China es su proximidad geográfica con Estados Unidos. La menor distancia geográfica entre México y Estados Unidos significa que los productos pueden transportarse por tierra o por mar mucho más rápido que las mercancías enviadas desde China.
- De México a Estados Unidos: El transporte de mercancías desde México a los EE. UU. es rápido; los envíos terrestres demoran entre 3 y 7 días, según la región. La infraestructura establecida a lo largo de la frontera entre los EE. UU. y México permite un fácil acceso a los principales mercados estadounidenses, como California, Texas y Arizona.
- De China a los Estados Unidos: El transporte marítimo desde China a EE. UU. puede tardar entre 14 y 30 días, dependiendo del puerto y la ruta.
A continuación encontrará una comparación de costos y tiempos de transporte marítimo y aéreo:
Fuentes: Calculadora de costos de envío de contenedores [2024] – Freightos & Envío internacional de contenedores | Mercado de transporte en línea
2. Aranceles y acuerdos comerciales: T-MEC vs. aranceles
La relación comercial entre Estados Unidos y México se rige por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que reemplazó al TLCAN en 2020. El acuerdo brinda acceso libre de aranceles para la mayoría de los bienes que circulan entre Estados Unidos y México, siempre que cumplan con ciertas reglas de origen.
- México (T-MEC): Gracias al T-MEC, las empresas que fabrican en México y venden a Estados Unidos pueden aprovechar la reducción o exención de aranceles, lo que también es un factor que brinda una opción atractiva para las empresas que buscan evitar los aranceles que podrían imponerse a los bienes de otras regiones.
- China (aranceles): Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han llevado a la imposición de aranceles a varios productos chinos. Estos aranceles pueden encarecer significativamente los productos chinos, lo que reduce su competitividad en el mercado estadounidense en comparación con los productos de México, que generalmente entran libres de aranceles en virtud del T-MEC.
3. Costos laborales y eficiencia de fabricación
Los costos laborales desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la competitividad general de los productos vendidos a Estados Unidos. En el pasado, China era considerada el destino ideal para la fabricación a bajo costo. Sin embargo, los salarios en China han aumentado de manera constante a lo largo de los años, reduciendo la brecha entre los costos laborales chinos y los de otros países, incluido México.
El salario promedio en el sector manufacturero en México es de aproximadamente 2.60 a 4.80 dólares por hora, dependiendo del puesto y el sector. En cambio, los costos laborales en China han aumentado de manera constante, y los salarios por hora superan los 6.50 dólares.
4. Clústeres manufactureros y especialización industrial
Tanto México como China han desarrollado sectores manufactureros sólidos, pero sus fortalezas difieren según la industria. Mientras que China es conocida por sus productos electrónicos y textiles, México se ha convertido en un importante centro de fabricación de automóviles, aeroespacial, electrónica y dispositivos médicos.
5. Propiedad intelectual
Además, se considera que la manufactura en México cuenta con un menor riesgo de robo de propiedad intelectual que en China. Aun así, ambos países tienen mucho trabajo por hacer en materia de protección de la propiedad intelectual.
¿Qué sigue en materia de manufactura en México?
La dinámica del comercio global ha cambiado y, para muchas empresas, México está demostrando ser una opción más ventajosa para vender productos a Estados Unidos que China. Si bien China sigue siendo un actor dominante en muchos sectores, la guerra comercial, los crecientes costos laborales y los crecientes riesgos geopolíticos han hecho que en los últimos años sea una opción menos atractiva para los productos destinados a Estados Unidos.
La política de cada país juega un papel muy importante, ya que si se incrementan los aranceles de importación en Estados Unidos para productos fabricados en México, el escenario puede cambiar.
Para las empresas extranjeras que buscan una producción rentable, eficiente y cercana, México ofrece claras ventajas en términos de velocidad, ahorro de costos y flexibilidad. Por ello, no sorprende que las empresas manufactureras estén eligiendo a México en lugar de China para su proceso de fabricación y venta de productos al mercado estadounidense.
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